證券市場
赴港掛牌 第2季再吹旋風
繼亞泥中國5日在香港展開初次公開發行後,赴港掛牌再成風潮。根據外電報導,後續包括寶勝、正隆(1904)、光群雷射(2461)等台資企業,都將在5、6月密集發行,其中,進度最快的寶勝國際,下周即會召開上市前法說會,據悉,原股東認購股數應為每40股裕元持股可優先購1股寶勝的預留股份。
港股4月展開反彈行情,重新激起資本市場的掛牌旋風,根據港交所資料顯示,目前港交所現正在處理的新股上市個案多達69件,光是5月與6月就有超出10家公司排隊上市,繼5日上市的大陸百貨業者茂業國際,及現正在IPO的亞洲水泥中國後,第二季大量新股進場集資,將可望在港股掀起新一波的募資風潮。
根據外電報導,第2季可望在港掛牌的目前比較明確的除了4月3日已通過上市聆訊的寶勝外,還包括正隆紙業、光群雷射分拆出來的子公司,及寶勝的客戶特步中國,其中特步中國上周也已通過上市審查,擬集資港幣23億元。至於全球最大的鐳射全像防偽包裝材料供應商光群雷射,所分拆出來的光群雷射中國,據悉也已向香港聯交所遞交上市申請,計畫集資金額將不超過港幣7.8億元。
至於寶勝國際也是掛牌在即,根據裕元分拆寶勝通函中指出,寶勝將向裕元股東優先發售4159.1萬股,佔其全球發售約55%,亦即每500股裕元可優先認購12股預留股份。以此計算,寶勝擬發行8.3億股,佔擴大後股份約25%。
寶勝國際將於16日展開上市前法說會,集資金額約在30億至40億元,國際配售起動日暫定於本月19日,並於26至29日公開募股,掛牌日則落在6月6日。
根據港交所資料,由裕元分拆出來的寶勝國際,2008年預測本益比約為22.8倍,寶勝以YY Sports品牌在大陸經營運動用品零售業務,在大中華擁有2600個銷售據點,上市後,裕元仍持有寶勝56%股權,預留約5%寶勝股份供裕元股東優先認購,預期集資淨額的近50%,將作擴展零售業務之用,24%用作償還貸款,約10%用作策略投資,餘額則用來推廣、擴廠或充作營運資金。


